本日志标题:百度和它的对手们(谷歌、新浪、阿里巴巴、腾讯)        [2007-3-25] Bookmark and Share

百度和它的对手们来自中国互联网的风向标KESO的独特分析,其实百度和他的对手们(我把它改成他了,好看点:),也是对手与百度及其他对手的关系,只是这里分析的所有重点全放到百度上了。SO转载过来一并收看:

百度和它的对手们(1)谷歌篇
http://blog.donews.com/keso/archive/2007/03/16/1140895.aspx

谷歌(这里特指Google中国,就像我写“雅虎”也一定是特指Yahoo!中国)是百度的头号竞争对手,至少名义上是这样的。正望咨询最近发布的关于搜索引擎广告的广告主调查结果表明,现在断言百度已经在中国完全打败谷歌,为时尚早。

百度和谷歌有着十分类似的商业模式,广告几乎是他们惟一的收入来源。但他们在应对投资者压力方面,却有着完全不同的心态。谷歌在中国市场的收支,几乎不反映在Google的财务报告中。百度则不同,一点风吹草动,就可能造成股价剧烈波动。而且,百度的市盈率接近Google的两倍,说明投资者对百度的增长速度保持较高的预期,一旦百度不能达到这个预期,投资者就会用脚投票。

但中国互联网看起来并不是一座富矿,这也是为什么百度一定要冒险进入日本市场的主要原因,正像李彦宏所说,“日本广告市场是中国的9倍,哪怕只占领了5%的搜索市场,也足够养活一个很大的团队了。”在这一点上,李彦宏跟雷军倒是有很多共同语言。

但百度的根据地并不稳固。我曾说过,CPC(每次点击成本)这种广告模式难以从根本上杜绝点击欺诈,或者说,点击欺诈就是寄生在CPC模式体内的癌症。Google通过提供一些专门的工具,帮助广告主分析网站访问状况及广告点击状况,在某种程度上可以减少点击欺诈带来的损失。而百度的点击欺诈防范机制,更像是一个黑盒子,除了百度自己一再声称,它的防范机制很先进,盒子里面的东西没人看得到。

在中国互联网这座贫矿上,百度要保持自己收入的增长水平,只有两条路:增加广告主的数量,或者增加每个广告主的广告费支出。前者取决于百度的推广力度和市场对搜索引擎广告的接受程度,后者则基本上取决于百度自己的价格政策。2006年第四季度,百度活跃广告主数量比上季度只增长了5.9%,但收入仍然增长了13%。提高单个广告主的贡献率,可能是压力之下的百度在未来一段时间内被迫采取的主要策略。

但广告主不傻,超过四成的广告主因过高的无效点击而体验到挫折感,有15%的广告主计划在未来6个月内,减少在百度的广告投放(只有5%的广告主计划减少在Google的广告投放)。

每个人都看到了,被总部捆住手脚的谷歌,但却很少有人看到,被股市捆住手脚的百度。

不过,谷歌现在的心思在流量上,而不在寻找百度的软肋上。

百度和它的对手们(2)新浪篇
http://blog.donews.com/keso/archive/2007/03/18/1141571.aspx

这一篇原本是打算作为第三篇的,但由于新浪和五大唱片公司合作的数字音乐营销平台——新浪乐库已经发布,所以提前到第二篇。

前些日子在一个饭局上,陈彤问饭馆的服务员,平时上哪些网站,三个服务员都提到了百度,一个提到搜狐,没人提新浪。上百度的目的也都惊人的一致:下歌。百度MP3搜索的影响力可见一斑。陈彤当时就说,很快他的秘密武器就要出手了,几十万首歌曲网民可以随便听,还没有盗版问题。

问题是,盗版问题似乎从来都没成为一个问题。尽管唱片公司和版权代理人不断地跟百度打版权官司,但最终他们发现,这是件不可能的任务,最后还是得坐下来跟百度谈谈。就像中移动控制着收费渠道,百度则控制着数字音乐的用户。中国的互联网用户从来没在乎过,他下载的音乐是否有版权问题,谁给他提供不花钱的下载渠道,他就是谁的用户,就这么简单。

新浪乐库用版权做旗号,除了对唱片公司有点吸引力(消息发布当天,新浪股价上涨4.18%),对用户来说,等于什么都没有。试着用“老狼 北京的冬天”搜一下老狼的新专辑,乐库中居然找不到相符的歌曲、专辑和艺人,百度却找到了271个相关结果。你猜,用户会选择谁?

新浪乐库只不过是新浪试图重新主导中国互联网战局的一个最新动作,但这个动作如此乏力,就像它过去的很多动作一样,清晰地描画出一条无可挽回的沦落曲线。新浪是中国互联网新闻模式的定义者,海量、快速是它的最明显特征。为此,它甚至成为传统媒体的公敌,因为传统媒体发现,它们除了作为新浪的打工仔,它们自身在互联网上的位置,几乎完全被新浪挤占。《财经》杂志曾代表那些无可奈还的传统媒体,对新浪发出过一声嘀嘀咕咕的抱怨。不过,新浪很快就发现,自己正在慢慢沦为别人的打工仔。新闻超市作为网络信息的发布者,其地位正逐渐被梳理信息的搜索引擎所取代——百度来了。

不过,百度一直没有成为一个真正的新闻网站,尽管它的新闻搜索已经非常有价值,也就是说,新浪维持了9年的新闻霸主地位还没有真正被动摇过。但是,随着百度取得新闻牌照,目前的格局很可能被彻底改变。

我不认为百度会去做草根新闻,韩国OhMyNews模式在中国根本没有任何生存空间,尤其是当你希望取得媒体话语权以及巨大的广告价值的时候。新浪的阿基里斯之踵在于它的脆弱的媒体关系,而这正好是百度可以发力的地方。传统媒体能够从新浪得到的,除了一年十几万的内容授权费,以及或许会被读者注意到的品牌曝光,就几乎什么都没有了。它们自身向互联网转型的空间,却被新浪的新闻超市挤压得几近于无。

搜索引擎作为一个流量分发中心,可以为传统媒体自己的网站带来大量宝贵的读者和用户,这是新浪目前的模式永远都做不到的。新浪最值钱的页面是哪些?看看哪些页面的广告最密集就知道了:新闻中心和各频道首页。而百度新闻需要自己去维护的,只是这几个最值钱的页面,需要阅读内容的读者将被有效地导向媒体自己的网站。

与新浪和传统媒体之间又恨又爱欲罢不能的关系不同,百度则可以和传统媒体建立起一种利益同盟关系。不仅分享流量,百度还可以承担传统媒体网站的广告代理业务,分享广告收入——传统媒体的互联网业务,并不必然是个亏钱的业务。

在传统媒体向互联网转型的大趋势下,它们更喜欢新浪,还是百度?也许有一天,绝大多数传统媒体,都和百度签署了排他性内容授权协议,那一天就是新浪新闻模式的末日。

我相信陈彤早就看到了这一天,所以他和很多重要媒体签署了多年授权协议——确实难以想象,传统媒体如此心甘情愿地喝下了新浪泡制的毒药。但封闭终将败给开放,自利终将败给互利,这不仅是一种趋势,也是一种商业。

百度和它的对手们(3)阿里巴巴篇
http://blog.donews.com/keso/archive/2007/03/20/1142481.aspx

阿里巴巴原本并不是百度的竞争对手,它甚至曾经是所有人眼中的好人。做B2B的阿里巴巴,走在一条没人看好的路上,所以跟谁都不挨着。但是,做淘宝,让它成了易趣的对手;做支付宝,让它成了所有支付公司的对手。不过,这都是局部战争。马云一向广结善缘,在业内呼朋唤友,以东道主身份召集了数届西湖论剑,业内大腕们也都很捧场。2003年,李彦宏也曾经是马云的座上宾。但在跟杨致远、孙正义的一揽子交易之后,雅虎中国归到阿里巴巴旗下,这一下就让阿里巴巴成了几乎所有互联网公司的对手。

不过,阿里巴巴成为百度的对手,却跟雅虎中国无关。在阿里巴巴估值神奇地超过40亿美元之后,人们不得不认真地拿阿里巴巴跟百度做个比较。阿里巴巴的收入主要来自“中国供应商”、“诚信通”和“竞价排名”,缴费企业绝大部分是中小企业。百度的收入主要来自“竞价排名”,广告客户也同样主要来自中小企业。

阿里巴巴所做的事情,就是把供应商和采购商连接起来,扮演信息中介角色。在很长一段时间内,没人和阿里巴巴抢这份生意。但搜索引擎应用的日益普及和深入,交易过程开始发生改变。当越来越多的采购商习惯通过搜索引擎寻找供应商的时候,交易不再只是在一个像阿里巴巴这样的集中平台上发生,互联网成为一个巨大的交易平台。

搜索引擎更进一步的影响在于,供应商开始重视自己网站的建设,并通过网站,建立自己的客户关系和电子商务。交易只是电子商务的一个环节,但即使在这一个环节上,阿里巴巴的统一平台,也无法满足不同类型的企业的个性化需求(卖运动鞋的企业,和卖橡胶的企业,需求大相径庭)。这也是为什么像Mynet.cn这样的帮助企业建立网站、整合资源的公司,忽然有了广阔的生存空间的原因。

马云曾试图通过将雅虎完全转向搜索概念(雅虎就是搜索,搜索就是雅虎),期望以此抢占搜索份额,阻击百度对阿里巴巴客户的诱惑。不过,在豪情万丈地烧掉1.1亿元广告费后,用户反而更不知道雅虎中国是干吗的了。

好人马云一时间变成了恶人马云,B2B业务上与慧聪掐,C2C业务上和易趣、腾讯掐,在流氓软件这事儿上跟奇虎掐,在搜索业务上和百度、Google掐,IM业务上和腾讯、微软掐,据说,又要在企业软件上跟甲骨文、SAP掐了。不过,阿里巴巴有个最大的竞争优势——它不是上市公司,不需要像它的竞争对手一样,公开财务数据。多年来,马云想怎么说就怎么说,爱花多少钱就花多少钱。所以,上市这件事,大概只有一个人比较着急——杨致远。

百度是上市公司,自然不能口无遮拦。但这并非最大的问题,比较要命的是,整体上它越来越趋向于娱乐化、低龄化。Google通过Gmail、Docs、Calendar、Analytics、Base、Webmaster Central、Google Apps等生产力工具组合,让自己越来越成为一架经济引擎,而不是娱乐平台。百度的娱乐化趋势,不但可能提高广告客户的成本,还会使其品牌形象趋于低端,削弱它对商业用户的吸引力,从而降低它作为互联网商业中枢的地位。

百度说它自己的性格是:简单,可依赖。简单很容易做到,可依赖则很难。在中国企业信息化水平普遍比较低的情况下,他们对阿里巴巴仍然有着很大的依赖性。百度应该和帮助企业建站的公司合作,推动中小企业网络化的进程。不仅要当孩子王,还要当商业领袖,后一个形象可能更重要。只有这些企业充分独立了,百度才能最大化自身的价值。

百度和它的对手们(4)腾讯篇
http://blog.donews.com/keso/archive/2007/03/22/1143511.aspx

2006年7月,腾讯CEO马化腾高调出席“百度世界”,为李彦宏捧场,似乎在向外界宣示两家公司的良好关系,就像英国首相张伯伦1938年在慕尼黑跟希特勒一起所宣示的那种关系。不过我相信,在这两家公司各自的监控对象名单上,对方都处在一个非常醒目的位置。换句话说,百度、腾讯必有一战,就像二战时候的英国和德国。

如果有一份最受中国年轻网民青睐的公司排名,排在前两位的一定是腾讯和百度。用了8年时间,腾讯把一个不被所有人看好的小软件,打造成了一个拥有2.326亿活跃帐户,2450万同时在线人数的全世界最活跃的在线社区,它的470亿港元(60亿美元)的市值,是百度的大约1.8倍。从去年开始,百度也开始大力加强社区建设。依托MP3搜索和贴吧的巨大成功,逐步向空间、圈子等基于人的领域扩展,百度正在把自己从用户的一个信息工具,变成网民的活动平台。也就是说,在本质上,百度正在逐渐脱离Google模式,走向腾讯模式。

腾讯也没闲着,凭藉最具粘性的客户端软件——QQ,腾讯已经大举进入游戏、资讯(QQ门户等)、互动(Qzone、QQ秀等)、电子商务(拍拍、财付通等)、搜索和无线等所有有利可图的领域,并力图成为它所谓的“在线生活”中的王者。尽管并非所有的领域腾讯都有竞争力,但QQ巨大的辐射力,仍让它成为所有这些领域中最可怕的对手。尤其是对搜索(搜搜)、音乐(腾讯音乐和QQ音乐)等百度具有优势的领域的出击,已经开始触及百度的切身利益。根据百度搜索风云榜,QQ长期在热门关键词中名列前茅,这说明百度一直在把新用户源源不断地摆渡到腾讯。

有人认为,鉴于百度一直没有正式进军IM,所以马化腾也没有着力去推进搜搜,双方互有忌惮。但这两家市值最大的中国互联网公司,不可能永远这么温良恭俭让,他们必须为各自股东的利益负责。而且,百度和腾讯殊途同归,双方的产品线必定会出现越来越多相同的部分。归根结底,双方所争夺的,是对中国互联网用户,尤其是年轻网民的吸引力和控制力,这是无法谦让的。

问题的焦点就在于,百度会不会推出自己的IM。百度已经推出了超级搜霸、下吧、硬盘搜索等客户端软件产品,不过这些产品受到需求强度、市场竞争以及反流氓软件等问题的限制,并没有形成较大的市场优势。而且,这些产品对于推进百度的社区战略,衔接不同的产品线,跨越不同服务间的屏障并无帮助。对年轻网民来说,IM的重要性已经远远超过了互联网第一应用电子邮件。

当用户一边在贴吧灌水,一边在QQ上闲聊,这无疑使百度打通用户关系的努力付之东流。如果说,搜索是信息整合时代的王冠上的明珠,那么IM则是用户关系整合时代的金库钥匙,至少在中国是这样。连曾经信誓旦旦不做聊天的Google都做了Google Talk,有什么理由相信,更加重视社区发展的百度,会对IM的重要性视若无睹?

想不想做是一回事,能不能做成是另一回事。盛大曾经苦恼于它的用户一边在《传奇》中游戏,一边在QQ中聊天,所以它推出了盛大圈圈。不过,盛大要做的事情太多、太大,圈圈最终只是在水面上留下一个小圈圈,就不再有什么动静。新浪花3600万美元收购的UC,基本上已经成了满足特定人群的特定工具。阿里巴巴则通过电子商务所衔接的广大客户群,成功地将阿里贸易通和淘宝旺旺打造成在线商家和买家必备的客户端,并将两者整合成阿里旺旺。微软MSN Messenger(Windows Live Messenger)不但没有在QQ巨大的垄断优势面前萎缩,反而不断壮大,甚至还让小i机器人这种衍生服务获得风险投资的青睐。

百度现在有足够多的用户,这些用户也确实需要互相沟通,只不过当他们需要聊天的时候,就成了腾讯的用户。百度的社区越火爆,百度为腾讯贡献的用户就越多,这是百度的尴尬。做IM根本不是一道选择题,即使只是为了肥水不流外人田,百度上马IM也已是箭在弦上。

百度IM推出的那一天,就是两大互联网巨头正式交火的那一天。我相信,这场战争比新浪和搜狐持之以恒地互相吐口水要有趣多了。用户将从中受益。

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看论江湖者所评,无不为江湖动容,感慨万千

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By [cnbruce] at 1:34:08 | 评论 [2] | 浏览 [14992] | TrackBack| 返回顶部

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分析的很到位,好文,收藏了先!
By [51flash点nc] at 2007-3-29 21:41:04


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